ഫെഡ്ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിന്റെ പ്രാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫർ (ഐപിഒ) നവംബർ 22-ന് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനായി തുറക്കും. പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ വഴി 1,092.26 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് എൻബിഎഫ്സി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാപന വാങ്ങലുകാരുടെ (ക്യുഐബി) ഭാഗമായ ആങ്കർ ബുക്ക് നവംബർ 21-ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് തുറക്കും.
ഓഫർ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 10 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:
1) ഐപിഒ തീയതി
ഐപിഒ 2023 നവംബർ 22-ന് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനായി തുറക്കുകയും 2023 നവംബർ 24-ന് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും.
2) പ്രൈസ് ബാൻഡ്
ഇഷ്യൂവിന്റെ പ്രൈസ് ബാൻഡ് ഒരു ഷെയറിന് 133-140 രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3) ഓഫർ വിശദാംശങ്ങൾ
ഐപിഒ വഴി 1,092.26 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് ഫെഡ്ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിൽ കമ്പനി 600.77 കോടി രൂപയുടെ 4.29 കോടി ഷെയറുകളുടെ പുതിയ ഇഷ്യൂവും നിലവിലെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ, 492.26 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 3.51 കോടി ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളുടെ ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ (OFS) വിൽപനയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
കമ്പനി തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്കായി 10 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ ഐപിഒയിൽ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ഈ ഓഹരികൾ അന്തിമ ഓഫർ വിലയിലേക്ക് 10 രൂപ കിഴിവിൽ ലഭിക്കും. ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതം ഒഴികെയുള്ള പൊതു പ്രശ്നം നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. നെറ്റ് ഓഫർ വലുപ്പത്തിന്റെ പകുതി യോഗ്യതയുള്ള ഇന്സ്ടിട്യൂഷനാല്‌ ബയർമാർക്കും 15 ശതമാനം ഉയർന്ന ആസ്തിയുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ബാക്കി 35 ശതമാനം റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്കുമായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.
4) ഇഷ്യൂവിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള എൻബിഎഫ്സി, പുതിയ ഇഷ്യൂവിൽ നിന്നുള്ള അറ്റ വരുമാനം അതിന്റെ ടയർ-1 മൂലധന അടിത്തറ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാവി മൂലധന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി വിനിയോഗിക്കും.
5) ലോട്ട് സൈസ്
നിക്ഷേപകർക്ക് കുറഞ്ഞത് 107 ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളിലേക്കും അതിന് ശേഷം 107ന്റെ ഗുണിതങ്ങളിലേക്കും ലേലം വിളിക്കാം. അതിനാൽ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകരുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം 14,231 രൂപ ആയിരിക്കും (107 (ലോട്ട് സൈസ്) x 133 (കുറഞ്ഞ വില ബാൻഡ്)). അപ്പർ എൻഡിൽ, ലേല തുക 14,980 രൂപയായി ഉയരും.
6) കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ
ഫെഡറൽ ബാങ്ക് പ്രമോട്ടുചെയ്‌ത ഫെഡ്ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് (ഫെഡ്‌ഫിന) ഒരു റീട്ടെയിൽ കേന്ദ്രീകൃത നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയാണ് (NBFC). സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളിൽ (എംഎസ്എംഇ) വായ്പയെടുക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവാണിത്.
എംഎസ്എംഇകൾക്കും വളർന്നുവരുന്ന സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കും (ഇഎസ്ഇഐ) സേവനം നൽകുന്നതിൽ കമ്പനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. 2023 ജൂൺ 30 വരെ, ദക്ഷിണ, പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുള്ള ഫെഡ്ഫിനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും സാന്നിധ്യമുണ്ട്.
584 ശാഖകളിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും 190 ജില്ലകൾ അവർ കവർ ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്, ഡിജിറ്റൽ, ഫിസിക്കൽ സംരംഭങ്ങളുടെ സംയോജനമായ ‘ഫിജിറ്റൽ’ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് മോഡലും ഫെഡ്ഫിനയ്‌ക്കുണ്ട്.
7) സാമ്പത്തികം
ഫെഡ്ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിന്റെ അറ്റ പലിശ വരുമാനം 2022ലെ 474.24 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 34 ശതമാനം വർധിച്ച് 638.02 കോടി രൂപയായി. അറ്റ പലിശ മാർജിൻ (എൻഐഎം) 8.99 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.
നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം ഇതേ കാലയളവിൽ 103.46 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 74 ശതമാനം ഉയർന്ന് 180.13 കോടി രൂപയായി. മാനേജ്മെന്റിന് കീഴിലുള്ള ആസ്തികൾ (എയുഎം) 2222 ലെ 27.25 ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 46.59 ശതമാനം വളർന്നു.
ആസ്തികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം (RoA) 2.31 ശതമാനവും ഇക്വിറ്റിയിലെ വരുമാനം (RoE) 14.36 ശതമാനവുമാണ് FY23 ൽ. റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ് കാപ്പിറ്റൽ പര്യാപ്തത അനുപാതം 2022 ലെ 23.04 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 17.94 ശതമാനമായിരുന്നു.
8) ലീഡ് മാനേജർമാർ
ഐസിഐസിഐ സെക്യൂരിറ്റീസ്, ബിഎൻപി പാരിബാസ്, ഇക്വിറസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൈവറ്റ്, ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ എന്നിവരാണ് ഇഷ്യൂവിലെ ബുക്ക് റണ്ണിംഗ് ലീഡ് മാനേജർമാർ, ലിങ്ക് ഇൻടൈം ഇന്ത്യയാണ് രജിസ്ട്രാർ.
9) അപകടസാധ്യതകൾ
(i) 2023 ജൂൺ 30 വരെ, മൊത്തം AUM-ന്റെ 93.65 ശതമാനവും ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക, പുതുച്ചേരി, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രതികൂല സംഭവവികാസങ്ങൾ ബിസിനസിനെയും പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
(ii) മൂലധന പര്യാപ്തത അനുപാതം നിലനിർത്താനുള്ള കമ്പനിയുടെ കഴിവില്ലായ്മ, ബിസിനസിനെയും പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളെയും സാമ്പത്തിക പ്രകടനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം.
(iii) കമ്പനിക്ക് ESEI, MSME എന്നിവയ്‌ക്ക് വൻതോതിൽ വായ്പകളുണ്ട്, 2023 ജൂൺ 30 വരെ, ESEI, MSME എന്നിവ മൊത്തം ലോൺ പ്രൊഫൈലുകളുടെ യഥാക്രമം 45.22 ശതമാനവും 64.75 ശതമാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
കടം വാങ്ങുന്നവർ പണമടയ്ക്കാത്തതോ വീഴ്ച വരുത്തുന്നതോ ആയ അപകടസാധ്യത ബിസിനസിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം.
10) ലിസ്റ്റിംഗ് തീയതി
ഐപിഒ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഡിസംബർ 5 മുതൽ ഫെഡ്ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഓഹരികളുടെ വ്യാപാരം ആരംഭിക്കും.
